私たちファイナンシャルプランナーは優れた専門家集団とのネットワークで皆様の夢をかなえます

関西ファイナンシャル・プランニング技能士会Welcome to FPP

関西ファイナンシャル・プラニング技能士会は首都圏ファイナンシャル・プランニング技能士会に次ぐ第2の地域連携の場として発足いたしました。

独立FPによる独立相談サービス

FPP Member

ご相談の流れ

お客様の夢や希望をかなえるパートナーとして、関西ファイナンシャル・プランニング技能士会に登録されたファイナンシャル・プランナーの中から、適切なキャリアの方を紹介します。
主なサービスと平均的な費用は下記の通りです。詳しくは、各ファイナンシャル・プランナーにお問い合わせください。

① 目標明確化
・子供は大学まで教育資金の準備
・住宅取得
・セカンドライフ悠々生活
・海外旅行
・リフォーム

●相談料
ファイナンシャル・プランニングに関する様々な相談に対応しております。平均的な初回相談料は1時間当たり1 万円程度。

② 資料・データ収集
・家族構成情報
・保有の金融商品
・保有不動産
③ 分析・評価
・商品メリット・デメリット
・各分野専門家意見ヒアリング
・シミュレーション
④ プラン立案
・顧客の希望
・将来設計(キャッシュフロー表)
・プラン提案

●①~④プラン作成料
相談のあと、具体的な提案書の作成を希望される場合の費用は、その提案書の作成にかかる時間と難易度によって金額が設定されます。金額は1 時間当たり1~2万円が一般的で、1件に付き5万円から20万円程度の費用が目安になります。

5. 実行支援
・プラン決定
・商品選択・購入
・遺言・相続対策・贈与・成年後見
6. 定期見直し
・プラン変更
・家族の変化
・金融市場制度 法律の変化

●内容により個別見積
プランの実行支援については、個別案件毎に別途お見積もりさせて頂きます。

●顧問料
長期間にわたり継続して相談と提案サービスを受けたいという場合は、顧問契約を交わします。顧問料については、そのサービスの内容(質量)により異なります。一般的には、月額数千円から10万円程度となっています。

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